요왕 백택이 곧 각성하려 하자 선도 모청은 삼계 격전에서 요왕을 주살하려 요계에 법기 청란경을 찾으러 떠난다. 이때 우연히 요왕을 주살하기 위해 작은 요괴인 조안과 함께 여정을 떠나게 된다. 이때 두 사람은 모험을 하면서 서로 사랑에 빠진다. 두 사람이 사명을 완수하려고 할 때, 모청은 비로소 조안이 환생한 요왕이라는 충격적인 사실을 알게 된다. 이내 두 사람의 인연의 비극이 시작되는데....